/
Пакетное выставление документов при оказании услуг нескольким контрагентам

Пакетное выставление документов при оказании услуг нескольким контрагентам

Owned by Александр Анисков
нояб. 12, 2020
3 min read

Документ "Оказание услуг":

  • Раздел: Продажи – Оказание услуг.

  • Кнопка Создать.

  • В поле от укажите дату оказания услуги.

  • В поле Вид расчетов выберите вид расчетов с контрагентами, по которому будет производиться пакетное оформление оказанной услуги.

  • В поле Номенклатура выберите оказанную услугу, при создании новых элементов выбирайте вид номенклатуры "Услуги". Если в поле Периодичность для услуги указать, с какой периодичностью выставляются по ней первичные документы, то период, за который она оказана, будет добавлен в печатную форму документов.

  • В поле % НДС укажите ставку НДС.

  • Установите флажок Цена включает НДС, если цена услуги включает НДС.

  • Закладка Контрагенты:

    • Табличную часть можно заполнить:

      • автоматически по кнопке Заполнить – По виду расчетов (в список попадут все контрагенты с договорами, которые имеют вид расчетов по договору, совпадающий с указанным в шапке документа);

      • вручную по кнопке Добавить.

    • По каждому контрагенту и договору укажите в колонке Количество – количество, которым измеряется услуга, в колонке Цена – цену единицы услуги.

    • Проверьте и при необходимости измените счета учета расчетов с контрагентами в колонках Счета расчетов, Счета авансов.

Рисунок 1.

 

  • Закладка Счета-фактуры (рис. 2):

    • табличная часть заполняется одновременно с закладкой Контрагенты, данные на закладке (за исключением колонок Выписан счет-фактура и Счет-фактура) не редактируются;

    • установите флажок в колонке Выписан счет-фактура, если контрагенту будет выставляться счет-фактура (для проставления флажков списком по всем контрагентам нажмите кнопку Отметить все);

    • при записи документа (кнопка Записать) создаются новые документы Счет-фактура выданный по каждой строке, в которой колонка Выписан счет-фактура отмечена флажком.

    • документ Счет-фактура выданный проводок не формирует.

Рисунок 2.

 

  • Закладка Счета учета (рис. 3):

    • В полях Счет доходов, Субконто, Счет учета НДС по реализации, Счет расходов укажите счета учета доходов / расходов и аналитику к ним.

  • Кнопка Записать.

Рисунок 3.

 

  • Закладка Дополнительно:

    • в поле Исполнитель выберите лицо, подписывающее документы по оказанным услугам;

    • в поле На основании укажите документ (приказ, доверенность), на основании которого подписант имеет право подписи.

  • Кнопка Записать.

  • По кнопке Печать на печать можно вывести в пакетном режиме акты об оказании услуг, счета-фактуры, универсальные передаточные документы (УПД). Документы на печать выводятся сразу по всем контрагентам и договорам, указанным в табличной части (рис. 4).

  • Кнопка Провести.

Рисунок 4.

 

По кнопке ДтКт посмотрите результат проведения документа.

Для контроля отражения реализации услуг воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету). Отчет можно сформировать с отбором по конкретному виду расчетов (кнопка Показать настройки, на закладке Отбор по кнопке Добавить добавьте новое поле отбора – "Договоры" – "Вид расчетов").