Виды документов и справок
- Консультант (Unlicensed)
- Консультант
Общие данные
Справочник находится по пути Справочники → Контрагенты → Виды документов и справок, а также Подготовка производства → Заявки на одобрение → Виды документов и справок
Данный справочник предназначен для настройки видов документов и справок в документах “Заявка на одобрение” и “Заявка на допуск ответственных лиц” для контрагентов и контактных лиц.
Списочная форма справочника
Списочная форма справочника содержит список имеющихся видов документов:
Наименование - наименование документа
Код - присвоенный программой номер
Вид налогообложения
Наименование прикрепляемого документа
Используется для контактных лиц
Элементы справочника можно группировать, создавая папки каталога с помощью кнопки Создать группу
Форму списка можно настроить индивидуально.
Чтобы изменить порядок столбцов или добавить новые, необходимо нажать кнопку "Еще" и "Изменить форму".
Для добавления отборов по определенным реквизитам нужно перейти в "Еще" и "Настроить список".
Создание элемента справочника “Виды документов и справок”
Для создания элемента справочника необходимо пройти путь: Справочники → Виды документов и справок → Создать
Поля для заполнения:
Поле | Вид | Описание | |
|---|---|---|---|
| 1 | Наименование | Обязательное | Вводится наименование элемента справочника |
| 2 | Входит в группу |
| Заполняется автоматически в зависимости от группы (папки), в которой создается документ |
| 3 | Использовать для | Булево | Указывается для какого справочника (“Контактные лица” или “Контрагенты”) будут применятся (настраиваться) виды документов |
| 4 | Представление | Необязательное | Вводится наименование прикрепляемого файла, может отличаться (уточняться) от наименования документа (справки) |
| 5 | Вид налогообложения | Необязательное | Выбирается из предложенного списка:
В случае, если значение не задано, то применяется для всех видов налогообложения |
| 6 | Расширенная настройка |
| Позволяет настроить отбор по нескольким видам контрагентов |
| 7 | Применяется с | Обязательное | Вводится дата, с которой применяется документ с теми или иными настройками |
| 8 | Вид контрагента | Обязательное | Выбирается из предложенного списка видов контрагентов, связан со справочником “Контрагенты” При использовании вида документа для контактных лиц всегда устанавливается “Физическое лицо” |
| 9 | Периодичность | Обязательное | Задается период предоставления документа или справки, выбирается из предложенного списка:
|
| 10 | Обязательность | Обязательное | Выбирается из предложенного списка:
|
Чтобы настраивать данным по нескольким видам контрагентов необходимо сдвинуть бегунок вправо и по кнопке “Добавить” добавить соответствующие данные для того или иного вида контрагента:
Историю изменения данных можно посмотреть непосредственно из элемента справочника
Отчет
Отчет “Настройки видов документов” создан как вариант Универсального отчета.
Отчет можно открыть 2 способами.
Из любого универсального отчета по кнопке “Еще” - “Варианты отчета” - “Настройки видов документов”
Или
